SK하이닉스 공모가 주당 149달러

조달규모 265억달러 규모

 

SK하이닉스가 미국주식예탁증서(ADR) 발행 가격을 주당 149달러로 책정했다고 블룸버그 통신이 9일 보도했다.

149달러는 이날 한국 증시에서 거래를 마친 SK하이닉스 보통주 종가(218만6,000원·1,445달러)를 ADR 기준으로 환산한 가격보다 약 3.1% 높은 수준이다.

연방 증권거래위원회(SEC) 공시에 따르면 SK하이닉스는 ADR 1억7,790만주를 공모했다. 이에 따라 ADR 1주는 SK하이닉스 보통주 10분의 1에 해당한다.

149달러로 공모가가 확정될 경우 조달 규모는 약 265억달러에 달한다. 이는 과거 알리바바의 250억달러 기업공개(IPO)를 넘어 외국기업의 미 증시 상장 사상 최대 규모가 될 전망이다.

전날 블룸버그는 SK하이닉스 ADR 수요예측에서 공모 물량의 7배가 넘는 청약이 몰렸다고 보도한 바 있다. 총 수요는 2,000억달러에 달하며, 발행 물량의 절반가량은 상위 10개 계좌에 배정된 것으로 전해졌다. 상위 25개 계좌가 전체 물량의 약 3분의 2를 확보했다고 블룸버그는 전했다.

글로벌 장기 투자펀드와 기술분야 전문 펀드, 국부펀드, 아시아 전문 글로벌 투자자 등의 수요가 대거 몰린 것으로 전해졌다.