2020년 1분기 4,800억 넘어
미국 우량기업들의 1분기 회사채 발행 규모가 사상 최대를 기록했다고 블룸버그 통신이 지난달 28일 보도했다.
1분기 투자 등급 회사채 발행 규모는 5,295억달러로 이전 최고치인 2020년 1분기의 4,790억 달러를 훌쩍 넘어섰다. 회사채 발행이 이처럼 증가한 것은 연방준비제도(FRB·연준)가 기준금리를 내리기 전에 고수익을 얻으려는 투자 수요가 많았기 때문으로 풀이된다.
1월과 2월의 회사채 발행은 월별 최고치였으며 3월 발행액 1,422억달러도 예상을 뛰어넘는 수준이다.
인베스코의 북미지역 우량 회사채 책임자 맷 브릴은 “스프레드는 매우 탄력적이었고 1분기 내내 수요가 발행을 압도해 회사채 시장이 활황을 보였다"고 말했다.
인수합병(M&A) 자금 조달을 위한 수십억 달러 규모의 채권 발행도 시장을 부추겼다. 홈디포는 건축자재 유통업체 SRS 디스트리뷰션 인수 자금을 마련하기 위해 125억달러어치의 회사채를 발행할 계획이다.
블룸버그 인텔리전스의 로버트 쉬프만 애널리스트는 앞으로도 회사채 수요가 많을 것으로 전망했다. 그는 발행기업 입장에서는 비용이 여전히 매력적이라면서 “우량채 발행이 다시 유행하고 있다"고 말했다.
하지만 사상 최대치 발행 행진이 이어지긴 힘들 전망이다. 월가의 회사채 예상 발행량을 보면 4월에 약 1,000억달러로, 작년 동월의 650억달러에 비해서는 훨씬 많지만 코로나19 팬데믹으로 회사채 발행 열풍이 불었던 2020년 4월의 2,850억달러에 비하면 매우 적은 수준이다.
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