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국채 매도현상 거세져 도널드 트럼프 대통령이 감세 정책에 고삐를 죄고 나서면서 미국 국채금리가 상승 조짐을 보이고 있다. 신용평가사 무디스의 미국 신용등급 강등 이후 정부 재정에 대한 시장의 우려가 높아진 상황에서 재정을 악화시킬 수 있는 감세 정책까지 추진되자 투자자들의 경계심이 커진 탓이다. 인플레이션이나 재정에 부담을 주는 정책이 시행될 때 나타나는 국채 매도 현상, 이른바 ‘채권자경단’이 움직이는 분위기도 포착된다. 전자거래 플랫폼 트레이드웹에 따르면 30년 만기 미 국채 수익률은 21일 오전 10시 기준 전장 대비
트럼프 관세·물가에빅테크 불안감 겹쳐증시 1분기 낙폭 마감유럽·아시아 시장 부상 트럼프발 무역전쟁이 격화하는 가운데 글로벌 투자시장에서 채권의 인기가 오르고 있다. 올해 1분기 뉴욕증시 주가는 5% 빠진 반면 미국 채권 투자 수익률은 2%를 넘어선 것으로 나타났다. 실제 올해 1분기 뉴욕 증시는 3년래 최대 낙폭을 기록하며 부진했다. 블룸버그 통신은 무역전쟁으로 인해 미국의 성장 둔화 위험이 고조되면서 투자자들의 포트폴리오가 채권 중심으로 바뀌고 있다고 지난달 31일 보도했다. 도널드 트럼프 대통령의 공격적
2022년은 미국 채권에 끔찍한 한 해였다. 너무나도 나빠 최악의 한 해로 기록될지도 모른다. 하지만 2022년의 형편없는 채권 수익은 미래에 어떤 의미를 갖는가? 경고를 떠올려보라. 과거의 실적은 미래의 실적을 보장하지 않는다. 특히 현재 채권들의 경우 그렇다. 과거의 형편없는 수익은 당신이 지금 채권은 피해야 한다는 것을 뜻하지 않는다. 내가 나중에 지적할 일부 사항만 조심한다면 채권 수익과 관련한 기본 계산법은 2023년이 2022년보다 훨씬 나은 한 해가 될 것임을 암시해준다. 최소한 충격적인 2022년의 손실 수준은 재
세계 경기둔화 우려 고조 세계 경기 둔화 우려가 커지면서 글로벌 채권 평균 금리가 2년 만에 최저치로 떨어졌다. 블룸버그 통신은 이번 주 블룸버그 글로벌 종합 채권금리 지수가 연 3.3%로 2022년 9월 이후 가장 낮은 수준을 기록했다고 11일 보도했다. 이 지수는 선진국과 신흥국의 투자 등급 국채와 회사채 금리의 평균을 내서 산출한다. 이번 주 각국 채권금리는 주요국의 성장 둔화와 금리 인하 전망으로 하락세를 보였다. 국제 유가가 급락하고 중국의 디플레이션(deflation·경기 침체 속 물가 하락) 우려가 심
1분기 2,000억불 규모 최근 금리 매력이 커진 녹색채권 시장에 투자자들이 유입되면서 해당 채권 발행액이 급증하고 있다는 평가가 나왔다. 19일 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 비영리기구 국제기후채권기구(CBI)는 친환경사업(녹색프로젝트) 자금 조달에 사용되는 녹색채권 발행액이 1분기에 1,959억달러로 전 분기 대비 43% 늘어났다고 발표했다. 1분기 녹색채권이 가장 많이 발행된 시장은 미국(276억달러)이었고, 신흥시장에서의 발행도 늘고 있다. 녹색채권 발행액은 올해 1조달러에 이를 것이라는 평가가 나온다. 녹색채
국채 금리는 4%대로 하락 세계 경기 둔화 우려가 줄어들면서 내년에 채권보다 주식 투자 성적이 더 나을 것으로 보인다고 투자은행 바클리(Barclays) 전략가들이 전망했다. 로이터 통신에 따르면 바클리 전략가들은 튼튼한 미국 경제와 인공지능(AI) 주도의 증시 랠리 덕분에 주식이 ‘고금리 장기화’ 환경에서 잘 버티고 있다면서 16일 이러한 의견을 내놨다. 뉴욕 증시의 S&P 500 지수는 올해 17%가량 상승하며 4,500선 부근에서 거래되고 있고, 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)의 세계 주가지수(
로버트 시겔 옥션에 출품되는 그로스 소장 'Z-그릴'[로버트 시겔 옥션 홈페이지 캡처. 재판매 및 DB 금지] 미국 월가의 '채권왕' 빌 그로스의 희귀 우표 컬렉션이 경매에 나온다.8일 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 미국 뉴욕의 로버트 시겔 옥션 갤러리는 오는 14∼15일 채권운용사 핌코의 공동창업자인 그로스가 출품한 우표 컬렉션을 경매에 부칠 예정이다.컬렉션 중 가장 주목되는 우표는 1868년에 발행된 1센트짜리 'Z-그릴' 우표다. 미국 '건국의 아버지' 중 한 명인 벤저민 프랭클린이 그려진 이 우표는
중앙은행·국부펀드들 진단 전 세계 주요 국부펀드와 중앙은행들은 하반기 유망 투자 자산으로 채권과 금을 꼽았다. 채권 중에서는 신흥국 채권과 하이일드 채권(고위험·고수익 채권)이 높은 수익을 안겨줄 것으로 전망했다. 9일 블룸버그 통신에 따르면 미 자산운용사 인베스코는 연례보고서를 통해 국부펀드의 채권 투자 수요가 늘고 있다고 발표했다. 인베스코는 87개 국부펀드와 57개 중앙은행을 대상으로 설문조사를 했다. 이들 국부펀드가 운용하는 자산은 총 21조달러에 이른다. 인베스코에 따르면 국부펀드 중 74%는 신흥국
중·소형주로 매수 확산 6조달러에 육박하는 머니마켓펀드 뭉칫돈 중 일부가 뉴욕 증시로 이동하고 있다. [로이터]대표적인 현금성 자산인 머니마켓펀드(MMF) 규모가 사상 최대를 기록한 가운데 이 ‘뭉칫돈’이 위험자산으로 이동해 주식시장 강세를 이끌 것이라는 전망이 나오고 있다. 미자산운용협회(ICI)에 따르면 MMF 잔액은 5조7,000억달러로 올해 들어서만 1조달러 가량 크게 늘었다. 경기침체 가능성에 따른 시장 약세 우려와 급격한 기준금리 인상에 따른 채권 투자 기피가 맞물리면서 갈 곳을 잃은 돈이 MMF
모건스탠리·UBS 분석 모건스탠리 등 일부 투자은행이 세계 경제 침체 우려 속에 주식보다 채권 투자를 긍정적으로 보고 있다고 블룸버그 통신이 2일 전했다. 주가에는 아직 침체 우려가 제대로 반영되지 않은 만큼 향후 미국 경제가 경착륙할 경우 하락 여지가 큰 반면, 국채 등 우량 채권의 경우 상대적으로 경기 둔화를 잘 견딜 수 있을 것으로 보인다는 것이다. 예를 들어 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 세계 주가지수(ACWI지수) 편입 종목의 배당이익률이 우량 달러채권 이익률에 미치지 못하고 있다는 게 블룸버그
작년 -17% 수익률 기록 수십 년 동안 미국 투자자들에게 사랑받던 주식 60%, 채권 40% 비율투자가 더 이상 유효하지 않다고 월스트릿저널(WSJ)이 19일 보도했다. 신문은 ‘왜 전통적인 6대4 투자 비율 전략이 더 이상 작동하지 않는가?’라는 제하 기사에서 월가의 이 오랜 투자방식이 수십 년 만에 가장 큰 손실을 가져왔다면서 고금리와 높은 인플레이션이 미국인들의 은퇴계획을 뒤흔들고 있다고 전했다. 재정전문가들은 지난 여러 세대에 걸쳐 6대4 투자전략이 일반인이 취할 수 있는 최선의 방법이라고 얘기해왔다.
월가 대형기관들 이견 주식·채권 투자 비중을 6대 4로 구성한 전형적인 포트폴리오의 지난해 수익률이 저조한 것으로 나오면서, 이 방식의 유효성을 두고 월가 대형 금융기관 사이에 의견이 갈리는 것으로 전해졌다. 15일 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 투자업계에서는 기본적으로 주식·채권 간 투자 비중을 6대 4로 두고 공격적으로 접근할 경우 주식 비중을, 신중하게 접근할 경우 채권 비중을 늘리는 방식을 써왔다. 경제가 안 좋을 때 주가가 하락하는 반면 채권 가격은 오르는 경향 등 일정부분 보완적인 성격이 장점으로 꼽혀왔기
연방 재무부, 5~11월 새 금리 발표지난해 9.62% 비해서는 크게 떨어져 연방 재무부는 4.3%의 새로운 인플레이션 채권 금리를 발표했다. 2022년 5월의 9.62% 금리에 비해서는 크게 떨어진 것이다. [로이터]주식시장의 변동성에 불안을 느낀 수백만의 투자자들은 지난해 인플레이션으로부터 보호를 받는 I채권에 각별한 관심을 보였다, 그러면서 수십억 달러의 채권을 구입했다. 지난해 시리즈 I 저축 채권 금리가 9.62%에 달했을 때 이 채권에 대한 열풍이 불었다. 이 금리는 1998년 이 채권이 처음
투자 포트폴리오 내 증권 비중 10% 안팎 낮아SVB 채권 비율 55%와 대비… 위기 관리 가능 실리콘밸리은행(SVB) 파산 여진이 이어지면서 한인 은행권 자산 구성에 대해서도 관심이 커지고 있다. 과도한 국채 투자가 불러온 미실현 손실 탓에 폐업한 SVB와 달리 한인 은행들이 보유한 증권 비중은 낮아 채권 가치 하락을 걱정할 상황은 아니다. 다만 경기 침체가 가시화만큼 그동안 지속적으로 증가한 대출을 관리할 필요성은 커지고 있다. 28일 뱅크오브호프에 따르면 은행은 지난해 4분기 기준 전체 자산(191억6,449
최고 수익률이 -1.9%, 40년 만에 최저 기록 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 매파(통화긴축 선호) 발언에 따른 ‘잭슨홀 쇼크’의 여파가 이어지는 가운데, 지난달 금융시장에서 주요 자산들이 전방위적인 하락세를 기록한 것으로 나타났다. 1일 블룸버그통신이 집계한 지난달 미국 자산별 수익률을 보면 -1.9%를 기록한 투기등급(하이일드) 회사채가 그나마 가장 선방했다. 미 국채는 -2.2%, 원자재는 -3.9%였고, 미국의 대표적 주가지수인 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 -4.2%로
2026년 부터 R2 크로스오버 생산 예정지난해 68억 달러 손실, 주가 최저 찍어 전기자동차 제조회사인 리비안(Rivian)이 조지아 공장에서 제조할 새로운 크로스오버 차량 출시를 촉진하기 위해 2029년 3월에 만료되는 13억 달러의 채권을 판매할 계획이라고 이번 주에 발표했다.캘리포니아 어바인에 본부를 둔 이 스타트업 회사는 지난해 68억 달러의 손실을 기록하고 주가가 급락한 이후 재정을 보강해야 한다는 압력이 가중되면서 이 발표를 했다. 리비안의 주식은 7일 주당 14.64달러로 최저점을 찍었으며, 8일 정오
미국 재무부가 채권 발행시장에 이어 유통시장에서도 미국인의 러시아 채권·주식 매입을 금지했다. 대(對)러시아 제재의 빈틈을 메우기 위한 조치라는 분석이 나온다. 7일(현지 시간) 블룸버그통신에 따르면 미 재무부는 전날 홈페이지에서 “모든 미국인은 러시아의 신규 및 기존 채권과 주식을 매입하는 것이 금지된다”고 밝혔다. 미국은 이미 발행시장에서 러시아의 신규 채권 매입을 금지한 바 있다. 여기서 더 나아가 기존 채권이 매매되는 유통시장에서도 러시아 채권 매입을 금지한 것이다. 이번 조치는 대러시아 제재의 빈틈을 틀어막겠
당신은 택스 리펀드를 사용해 아주 위험이 적은 인플레이션 채권을 살 수 있다. 하지만 올해 그렇게 한다면 현명한 일일까? 그것은 당신의 목표에 달려 있다고 재정 전문가들은 말한다. 인플레이션은 다소 진정됐다. 그런 만큼 인플레이션 채권의 금리는 인상적이었던 지난해 수준에 미치지 못하고 있다. 당신이 1년 동안 현금의 수익을 최대화하기를 원한다면 다른 옵션들-고금리 세이빙스 계좌들과 CD 혹은 연방재무부 채권 같은-이 더 매력적일 수 있다. 공인 재정 플래너인 제러미 케일은“가장 좋은 금리를 찾아야 한다”고 말했다. 리스크
인플레 속 은퇴자금 지키는 방법 3가지 인플레이션과 금리 변동이 예상되는 상황에서 예비 은퇴자들이 은퇴자금을 위한 부가 수입 원천을 위한 투자에 관심을 두어야 한다고 전문가들은 조언한다. [로이터]미국의 높은 인플레이션이 장기화할 것이라는 전망이 늘고 있다. 40여년 만에 최고치의 인플레이션은 기준금리의 인상과 함께 소비 심리를 위축시키는 등 경제 생활 전반에 영향을 주고 있다.글로벌 자산운영사 ‘피델리티 인베스트먼츠’의 조사 결과에 따르면 미국 투자자들의 71%가 은퇴자금 준비에 인플레이션이 우려할 만
인플레에 ‘현금도 정답 아냐’ 뉴욕증시에서 트레이더들이 시황을 살펴보고 있다. [로이터]추락하는 것에는 날개가 있다고 하지만 최근 금융시장 분위기는 그렇지 않다. 안전한 투자처가 없는 하락장 일색이라고 월스트릿저널(WSJ)이 15일 진단했다. 이에 따르면 미국 증시의 대표 지수인 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500은 올해 들어 16% 하락하면서 1970년 이후 최악의 출발을 보였다. 전통적인 안전자산인 금도 올해 수익률만 보면 마이너스다. 또 다른 안전자산인 채권도 올해 들어